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2024-07-30

Haiwen helps Ping An Group successfully issue US$3.5bn H-share convertible bonds

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HAIWEN NEWS  



中国平安保险（集团）股份有限公司（“平安集团”）于近日成功完成发行本金总额为35亿美元的H股可转换债券（“本次交易”）。
本次交易是迄今为止根据美国证券法S规例发行的规模最大的可转换债券，亦是中国保险公司首次在海外市场发行可转换债券。摩根士丹利与摩根大通为联席全球协调人。
平安集团是国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛的综合金融集团之一，并致力于成为国际领先的综合金融、医疗养老服务提供商，旗下业务主要包括以保险、银行、资管为代表的综合金融业务和以平安健康、北大国际医院为代表的医疗健康业务，涵盖金融、医疗、养老的各个领域。本次交易的募集资金将用于满足平安集团以金融为核心的业务发展需求，补充集团的资本需求，支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求以及一般公司用途。
作为平安集团的中国法律顾问，海问全程参与本次交易。依托丰富的资本市场专业经验，并充分发挥“一体化”的内部制度优势，海问就本次交易的法律尽职调查、国家发改委审核登记、行业主管部门审批及中国证监会备案等方面提供了全面的中国法律服务。
海问本项目的负责合伙人为胡基律师、马晨铃律师和钱珍律师，项目组主要成员还包括黄珏、顾雨清、杨晶晶和陈思汝等。






Haiwen helps Ping An Group successfully issue US$3.5bn H-share convertible bonds
HAIWEN NEWS  



中国平安保险（集团）股份有限公司（“平安集团”）于近日成功完成发行本金总额为35亿美元的H股可转换债券（“本次交易”）。
本次交易是迄今为止根据美国证券法S规例发行的规模最大的可转换债券，亦是中国保险公司首次在海外市场发行可转换债券。摩根士丹利与摩根大通为联席全球协调人。
平安集团是国内金融牌照最齐全、业务范围最广泛的综合金融集团之一，并致力于成为国际领先的综合金融、医疗养老服务提供商，旗下业务主要包括以保险、银行、资管为代表的综合金融业务和以平安健康、北大国际医院为代表的医疗健康业务，涵盖金融、医疗、养老的各个领域。本次交易的募集资金将用于满足平安集团以金融为核心的业务发展需求，补充集团的资本需求，支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求以及一般公司用途。
作为平安集团的中国法律顾问，海问全程参与本次交易。依托丰富的资本市场专业经验，并充分发挥“一体化”的内部制度优势，海问就本次交易的法律尽职调查、国家发改委审核登记、行业主管部门审批及中国证监会备案等方面提供了全面的中国法律服务。
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