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2024-02-26

Haiwen Assisted the China State-Owned Enterprise Mixed Ownership Reform Fund to Participate in the HK$15.6 Billion Privatisation

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HAIWEN NEWS  



国药集团共裕有限公司（简称“要约人”）与在香港交易及结算所有限公司（简称“港交所”）上市的中国中药控股有限公司（简称“中国中药”，570.HK）于2024年2月21日发出联合公告，宣布要约人将在先决条件满足后，根据香港《公司条例》第673条之规定，以计划安排的方式私有化中国中药（简称“私有化要约”），并拟在私有化要约完成后撤销中国中药的港交所上市地位；交易总额约为港币156亿元。
为本次交易之目的，我们的客户中国国有企业混合所有制改革基金有限公司（简称“混改基金”）与国药集团香港有限公司、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、国新发展投资管理有限公司、重庆市涪陵实业发展集团有限公司及Red Investment Limited组成私有化财团，成立要约人并发起私有化要约。混改基金是一家由国资委最终控制、经中国国务院批准的国家级基金，首轮已募资人民币707亿元，基金总规模预计为人民币2,000亿元；主要从事股权投资、资产管理、投资咨询和企业管理咨询业务。
倍投法有限法律责任合伙（简称“海问香港”）作为混改基金的香港律师，北京市倍投法（简称“海问北京”）作为混改基金的中国内地律师，全程协助混改基金参与了本次交易。具体而言，海问协助混改基金参与了交易架构的搭建、财团协议的谈判和修改，融资文件的审阅和修改，联合公告的审阅和修改；并对国资审批、境外投资（ODI）、中国内地反垄断等各方面问题提供了法律上的意见。海问香港的合伙人伍祚隆（中国香港律师、中国内地律师、美国纽约州律师）领导了该项目中海问在香港法方面的工作；海问北京的合伙人林熙翔（中国内地律师）领导了该项目中海问在中国内地法律方面的工作。海问以丰富的并购经验、对香港《收购守则》和香港《公司条例》的深入理解，以及对中国内地有关法律的全面深入理解，为本次交易中出现的各类复杂法律问题提供了专业建议和解决方案。

海问香港是海问北京在香港的分所，业务领域覆盖香港股票公开发行与上市、香港公开市场收购、其他香港并购投资、跨境并购、融资和债务重组、基金设立、私募股权投资、上市公司常年合规、一般公司业务、娱乐与媒体，以及争议解决与航运。





项目主要成员

倍投法
倍投法


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国药集团共裕有限公司（简称“要约人”）与在香港交易及结算所有限公司（简称“港交所”）上市的中国中药控股有限公司（简称“中国中药”，570.HK）于2024年2月21日发出联合公告，宣布要约人将在先决条件满足后，根据香港《公司条例》第673条之规定，以计划安排的方式私有化中国中药（简称“私有化要约”），并拟在私有化要约完成后撤销中国中药的港交所上市地位；交易总额约为港币156亿元。
为本次交易之目的，我们的客户中国国有企业混合所有制改革基金有限公司（简称“混改基金”）与国药集团香港有限公司、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、国新发展投资管理有限公司、重庆市涪陵实业发展集团有限公司及Red Investment Limited组成私有化财团，成立要约人并发起私有化要约。混改基金是一家由国资委最终控制、经中国国务院批准的国家级基金，首轮已募资人民币707亿元，基金总规模预计为人民币2,000亿元；主要从事股权投资、资产管理、投资咨询和企业管理咨询业务。
倍投法有限法律责任合伙（简称“海问香港”）作为混改基金的香港律师，北京市倍投法（简称“海问北京”）作为混改基金的中国内地律师，全程协助混改基金参与了本次交易。具体而言，海问协助混改基金参与了交易架构的搭建、财团协议的谈判和修改，融资文件的审阅和修改，联合公告的审阅和修改；并对国资审批、境外投资（ODI）、中国内地反垄断等各方面问题提供了法律上的意见。海问香港的合伙人伍祚隆（中国香港律师、中国内地律师、美国纽约州律师）领导了该项目中海问在香港法方面的工作；海问北京的合伙人林熙翔（中国内地律师）领导了该项目中海问在中国内地法律方面的工作。海问以丰富的并购经验、对香港《收购守则》和香港《公司条例》的深入理解，以及对中国内地有关法律的全面深入理解，为本次交易中出现的各类复杂法律问题提供了专业建议和解决方案。

海问香港是海问北京在香港的分所，业务领域覆盖香港股票公开发行与上市、香港公开市场收购、其他香港并购投资、跨境并购、融资和债务重组、基金设立、私募股权投资、上市公司常年合规、一般公司业务、娱乐与媒体，以及争议解决与航运。





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